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Cómo compartir un informe en Root Analytics

Descripción general​

Compartir informes es una función esencial de Root Analytics que fomenta la colaboración y la toma de decisiones basada en datos dentro de su organización. Esta guía le guiará a lo largo del proceso de compartir sus informes con los miembros de su equipo, garantizando que todos puedan beneficiarse de la información proporcionada.

Componentes​

  • Panel de uso compartido: al que se accede a través del icono de uso compartido, este panel actúa como el centro de control de todas sus actividades de uso compartido de informes. Le permite gestionar quién ve sus informes y cómo acceden a ellos.

  • Visibilidad de los informes compartidos: esta función muestra una lista de las personas que tienen acceso al informe, junto con sus respectivos niveles de acceso.

  • Métodos de uso compartido:

    1. Uso compartido mediante enlace: Crea un enlace que se puede compartir y que proporciona acceso de solo lectura al informe.

    2. Uso compartido directo con usuarios: Le permite seleccionar usuarios individuales dentro de su organización y asignarles niveles de acceso específicos, ya sea de edición o de solo lectura.

    3. Compartir con toda la organización: le permite compartir el informe con todos los usuarios de una organización específica, concediéndoles acceso de solo lectura.

  • Requisitos de acceso: los usuarios deben disponer de credenciales de acceso a Root Analytics para poder ver cualquier informe compartido.

Guía de uso paso a paso​

  1. Acceso al panel de uso compartido:

    • Localice el icono de uso compartido, que se encuentra en la página de inicio de Root, en el título del informe o en la esquina superior derecha del informe abierto.

    • Haga clic en el icono de uso compartido para abrir el panel de uso compartido.

  2. Compartir mediante un enlace:

    • En el panel de compartir, busque la opción para compartir mediante un enlace.

    • Copie la URL de la barra de direcciones o utilice el botón «Copiar enlace» que se proporciona.

  • Distribuya el enlace copiado a través de su canal de comunicación preferido. canal.

  1. Compartir directamente con usuarios:

    • En el panel de compartir, elija la opción de añadir usuarios directamente.

    • Seleccione los usuarios de su organización con los que desee compartir el informe.

    • Asigne el nivel de acceso adecuado: «Editar» para derechos de edición completos o «Solo lectura» para derechos de visualización restringidos.

  2. Compartir con toda la organización:

    • En el panel de compartir, elija la opción de compartir con toda la organización.

    • Seleccione la organización con la que desea compartir el informe.

    • Confirme el uso compartido, concediendo a todos los usuarios de dicha organización acceso de solo lectura al informe.

  3. Gestión de informes compartidos:

    • Revise la lista de personas y sus niveles de acceso en el panel de uso compartido.

    • Ajuste la configuración de uso compartido o revoque el acceso según sea necesario.