Configuración de RIS - Tipo financiero

Añadir un tipo financiero a la organización

• Haga clic en la opción «Organización» del panel izquierdo y abra la correspondiente página de detalles de la organización.

• En la página de detalles de la organización, haga clic en «RIS». Se desplegará y se mostrará el tipo de cuenta.

• Haga clic en el tipo de cuenta. Se abrirá la ventana de detalles del tipo de cuenta, donde el usuario podrá añadir un nuevo tipo de cuenta, editar los tipos de cuenta existentes y eliminar los tipos de cuenta existentes.

  

• Haga clic en el icono «+» para añadir un nuevo tipo financiero. Se abrirá el panel deslizante «Añadir» nuevo tipo financiero.

• Introduzca el código del tipo financiero y el nombre del tipo financiero.

• Haga clic en el botón «Crear» para crear este registro de tipo financiero.

• Una vez guardado el registro del tipo financiero, aparecerá en la lista de tipos financieros.

• Nota: El tipo financiero solo se puede añadir en la organización gestora, y se heredará en todas las organizaciones subordinadas.

Edición/eliminación de un registro de tipo financiero

• Al pasar el cursor por encima del registro de tipo financiero en la página de la lista de tipos financieros, verá los iconos «Editar» y «Eliminar».

  

• Al hacer clic en el icono «Editar», se abrirá el panel de edición del tipo financiero.

• Los usuarios podrán editar los datos y, al hacer clic en el botón «Actualizar», se guardarán dichos datos.

• Para eliminar un registro de tipo financiero, debe hacer clic en el icono «Eliminar» .

• Al hacer clic en el icono «Eliminar», el registro del tipo financiero correspondiente se eliminará y desaparecerá de la lista de tipos financieros.