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Configuración de RIS: Tipo financiero

Añadir un tipo financiero a la organización​

  • Haga clic en la opción «Organización» del panel izquierdo y abra la correspondiente página de detalles de la organización.

  • En la página de detalles de la organización, haga clic en «RIS». Se desplegará y se mostrará el «Tipo financiero».

  • Haga clic en «Tipo financiero». Se abrirá la ventana de detalles del tipo financiero, donde el usuario podrá añadir un nuevo tipo financiero, editar los tipos financieros existentes y eliminar los tipos financieros existentes.

    Tipo financiero

  • Haga clic en el icono «+» para añadir un nuevo tipo financiero. Se abrirá el panel deslizante «Añadir nuevo tipo financiero».

  • Introduzca el código del tipo financiero y el nombre del tipo financiero.

  • Haga clic en el botón «Crear» para crear este registro de tipo financiero.

Crear tipo financiero

  • Una vez guardado el registro del tipo financiero, aparecerá en la lista de tipos financieros.

Lista de tipos financieros

  • Nota: Los tipos financieros solo se pueden añadir en la organización gestora, y se heredarán en todas las organizaciones subordinadas.

Edición/eliminación de un registro de tipo financiero​

  • Al pasar el cursor por encima del registro de tipo financiero en la página de la lista de tipos financieros, aparecerán los iconos «Editar» y «Eliminar».

    Editar tipo financiero

  • Al hacer clic en el icono «Editar», se abrirá el panel de edición del tipo financiero.

  • Los usuarios podrán editar los datos y, al hacer clic en el botón «Actualizar», se guardarán los datos.

Actualizar tipo financiero

  • Para eliminar un registro de tipo financiero, debe hacer clic en el icono «Eliminar».

Eliminar tipo financiero

  • Al hacer clic en el icono «Eliminar», el registro de tipo financiero correspondiente se eliminará y desaparecerá de la lista de tipos financieros.